后金士兵兵力两倍于明军，更被提格斗、劈杀、砍削等近战功夫比之当时缺乏训练的明军强。参将龚念遂虽然极力鼓舞，只可惜巧妇难为无米之炊，明军无论是兵饷还是冬衣都缺乏，这等军队士气高得到那里去呢？不到一个时辰，就砍掉了斡珲鄂漠营阵这个“牛角”。
龚念遂营破战死，六千明军溃败。只是两条腿，那里是四条腿的马对手呢？更因为**哈赤鉴于还要去对付其他明军的原因，下令不要俘虏，使得六千明军血染斡珲鄂漠。大概这些明军临死前都很后悔，为什么自己刚才不拼一拼呢？
至此西路军杜松部，完全覆灭。龚念遂所部仅仅相隔一天，就已经到了黄泉路上，跟随杜松了。
歼灭龚念遂兵马之后，**哈赤即率领得胜的两白旗，驰援两红旗，攻打尚间崖。尚间崖作为马林驻守的地方，马林可不是一般的重视，环营三层壕堑。营中更是布置有西路军和马林部的火炮。
只是如此也挡不住四倍于明军的八旗铁骑的冲击，反倒是壕内列阵的明军士卒被八旗兵气势吓倒，未作抵抗，便四散逃生。
营中专司铳枪巨炮的枪炮手，未及引火发炮，已被八旗精骑飞舞的利刀削去头颅。
马林见状惊骇万分，顾不上其他，便率亲兵数十人策马而逃。明军情况本来就被乐观了，此刻主帅居然逃跑了，明军士气登时崩溃，因之溃散。
副将大同营总兵麻岩却不是马林之辈，见马林跑了。虽然心中愤恨，但依旧站出来，收拢败军，顽强抵抗。无奈此刻已经大势已去，明军虽然在麻岩的率领下誓死抵抗，后金军也一时死伤惨重。但明军最后寡不敌众，只守住了半日，最终被八旗军攻破大营。
自副总兵麻岩以下，游击丁碧、葛世凤等将官悉数阵亡。麻岩战死，更是进一步打击了明军的士气，明军再也没有敢回身一战的勇气了。
八旗建奴在马背上狂笑着挥动马刀，从容割下一颗颗尽是惊恐面容的明军士兵头颅。明军全营士卒皆殁，史书记载：“死者遍山谷间，血流尚间崖下，河水为之尽赤。”
**哈赤攻下尚间崖后，乘连战连胜之威，立即率领六旗兵马会同包围斐芬山的两蓝旗。以十倍于明军的兵力，围攻潘宗颜营阵。
潘宗颜虽然知道眼下已成孤军，但潘宗颜也的确有骨气。哪怕是他文官出身，也不比马林之辈，抛下大军独自偷生。潘宗颜高声谷物士气，号召士兵拼死相搏。鉴于有龚念遂和马林两部皆被屠杀殆尽的情况出现，潘宗颜部士兵虽然也两腿发软，却无人敢言降。
潘宗颜将各类战车列阵于前，统炮布列左右，居高临下，全军以死守之志迎击八旗军。
由于这里山势险要，八旗军的大规模骑兵无法发挥作用。**哈赤命令大部着厚甲的骑兵下马组成重甲步兵队列，手执长矛、大刀在前，轻甲步兵在后跟进，轻骑兵则在远处以弓箭遥击山上的明军。
文官出身的潘宗颜俨然不惧，“奋呼冲击，胆气弥厉”，身先士卒，率军与八旗军展开对攻。一时统炮声大作，矢飞如雨，战斗十分激烈。
由于八旗军的步兵相对于明军而言并没有多少优势，明军又拥有山险和火器的优势，使八旗军进攻不断受挫。山坡上不断抛下八旗军士兵的尸体，一时“死者枕藉”，**哈赤的脸色一片铁青。
这时后金方面已经结束了尚间崖残余的战斗，大部八旗军向斐芬山开来，将斐芬山围得铁桶一般。明军四面受敌，在数倍于己的后金军的反复攻击下，最终弹尽粮绝，支持不住，被八旗军攻破。潘宗颜精疲力竭，后背被一箭射穿，壮烈战死。全军自潘宗颜以下，无一生还。
斐芬山一战，明军虽全军覆没，但也给予后金八旗军以沉重打击。此战八旗军阵亡人数达数千之多，超过了守军。攻防战中明军充分发挥了火器的威力，另外，潘宗颜与所部明军，拼命死战、拒不投降的气概也在当时的数次战斗中较为少见。
此战使萨尔浒战役中唯一一次破坏了八旗军速战速决策略的战斗，使战况发展为持久攻坚战，曾一度降低了八旗军的优势。只是由于兵力上的劣势，最终兵败。
结营于尚间崖北三十里中固城的叶赫贝勒金台石、布扬古，闻马林兵败，当下吓的脸容都没有血色。二人顾不上其他，仓皇率领二千兵马逃回叶赫，哪怕明朝怪罪，他们也顾不得了。
在个时候**哈赤虽然恨叶赫部在背后插自己一刀，但成大事者轻易不以感情影响自己。**哈赤恨归恨，但并没有派兵追杀，集中兵力，杀向东路军。