张国焘的电报发到前敌指挥部的时候，陈昌浩正在给营以上政治干部训话。叶剑英从译电员手里接过电报后急忙走进会场，来到陈昌浩身旁轻声说：“政委，刚才译电员送来一份电报，是发给你的。”
“等一会儿，你没见我正忙着吗?”陈昌浩正讲在兴头上，对打搅他的叶剑英不耐烦地说。
叶剑英倒退两步，瞥了一眼电文。他不看则罢，一看心尖儿突突直跳，浑身的热血在奔涌，几乎使他喘不过气来。他看陈昌浩还在那儿一个劲地讲话，于是强抑激动把电文朝口袋里一揣，借口上厕所走出了会场。
叶剑英急匆匆来到毛泽东住处，看到毛泽东正在看书，便把电报递过去：“主席，这是张国焘刚刚发来的电报。”
毛泽东见叶剑英神色慌张，知道情况不好。他接过电报一瞧，深感问题严重：“好啊，我们等着你张国焘来‘武力解决’了，看谁斗得过谁！剑英，你干得漂亮。”
毛泽东从衣袋里拿出一个铅笔头和一张卷烟纸，飞快地把电报内容抄下来，然后叮嘱叶剑英：“你赶紧回去把电报交给陈昌浩，看他如何处置。不要让他发现你到这儿来过，现在你的处境很危险，务必提高警惕以防不测。”
“是！”叶剑英迅速跑回指挥部，若无其事地走进会场。会议还在进行，陈昌浩还在喋喋不休地讲话，不过快要接近尾声了。叶剑英把电报交给陈昌浩的秘书，叫他转给“陈政委”。这样一来，中间的一系列环节都被掩饰过去了。
在这紧急关头，毛泽东以无产阶级革命家的雄才大略镇定自若地指挥着一切。首先他以看地形为名离开了由张国焘部队控制的警戒区，来到中央红军三军团司令部驻地，然后立即召集周恩来、洛甫、博古、王稼祥开会，史称“巴西会议”。
五个政治局委员针对张国焘的密电分析了当时的危险处境，大家一致认为张国焘既然已经背着中央下达要右路军南下的命令，我们再继续做说服等待工作不仅没有可能，反而会招致不堪设想的严重后果。
形势危急，事不宜迟，必须采取坚决果断的措施。但到底应该如何行动？正当大家束手无策时，毛泽东突然冒出一句话：“三十六计，走为上策！”他猛吸一口烟，接着说，“没办法了，连一点回转的希望都没有了，我们只好带上一、三军团、军委纵队和红军大学立即转移，北上甘南。走晚了，张国焘就要强迫我们服从他的意志喽！”
周恩来说：“中央完全有权决定自己的行动。但我们拔腿一走，张国焘肯定会说我们搞分裂。我们既然要和张国焘分道扬镳，部队最好改变一下名称，叫‘抗日先遣队’如何？”
博古说：“这样好，师出有名，有了这个名义，就可防止张国焘钻空子，攻击我们。”
洛甫接着说：“情况紧急，我看只好这样啦。今天夜里就行动，如何?至于还有什么事需要研究，我们到一个比较安全的地方再说。”
大家没有表示反对的意见，于是分头行动。
九月九日拂晓，毛泽东带领第一方面军和红军大学继续北上。天亮以后，他们爬上了离巴西三四十里地的一个山坡。就在这时，张国焘派一个学生团追上来了，他们举着写有“反对毛泽东逃跑”字样的横幅标语高喊：“四方面军的同志不要走，四方面军的同志都回去！”“你们不要跟毛泽东、周恩来走，他们要把你们带到苏联去吃洋面包！”
这喊声犹如从空中掉下来的炸弹，刹那间部队就像炸了锅，一片骚乱。共产国际派来的军事顾问李德看到领头的人是红军大学的教务长李特，就上前老鹰抓小鸡似的一把他从马上拉下来，要带他去见毛泽东。李特拖着不敢去，和李德撕扯着对吵起来。
一时间，形势变得极为复杂，弄不好就会出现张国焘所希望的红军打红军的混乱局面。就在这一触即发的关键时刻，毛泽东决定下山亲自去处理眼前的危机。
“主席，山下很乱，你去不得。”警卫员望着山下混乱不堪的人群，焦急不安地说。
“不要紧，要去讲清楚呀！”毛泽东毅然地向山下走去。
正当“二李”争得不可开交的时候，只听有人喊了一句：“毛主席来了！”骚乱的人群蓦的安静了下来。在人们的簇拥下，人高马大的李德以他体力上的优势扭着李特向毛泽东走来。
李特是个矮胖子，曾留学苏联，但在列宁格勒的严格训练却没有改好他那火爆的性子。他经常出言不逊，沾火就着，而且一激动就拔出那枝总也不离身的大左轮手枪。警卫员担心毛泽东的安全，马上攥紧手中的驳壳枪，食指抠着扳机，寸步不离毛泽东。